世界の信託及び企業向けサービス市場は、2022年から2031年までに 130億米ドル から 188億米ドルまでの収益増加が見込まれ、2023年から2031年の予測期間にかけて年平均成長率（CAGR）が 4.2％で成長すると予測されています。
信託および企業向けサービスには、個人、企業、機関向けに提供される様々な管理及び運営サービスが含まれます。これらのサービスは、コンプライアンス、トレジャリーサービス、ファンドアカウンティング、ウェルスマネジメントなどを含む包括的なポートフォリオを顧客に提供しています。
市場ダイナミクス
市場促進要因
規制の変化及び透明性の促進
世界の信託及び企業向けサービス市場は、規制の強化や透明性の世界の推進によって成長を遂げています。かつては、オフショア金融センターは、顧客が財産を慎重に管理できるブラックボックスと見なされることがありました。しかし、グローバリが浸透するにつれ、金融の透明性向上への要求が高まり、信託及び企業向けサービスの機能にも影響を与えるようになりました。
この変化の重要な例の一つが、100を超える国及び地域による共通報告基準（CRS）の採用です。CRSは経済協力開発機構（OECD）によって導入されたもので、銀行やその他の金融機関に対し、顧客が保有する海外資産をそれぞれの自国の税務当局に開示することを義務付けることで、脱税を撲滅することを目的としています。
財務の透明性向上に伴う必要なコンプライアンスと報告措置により、信託及び法人向けサービス市場全体のプロバイダーにとって、平均15％の業務コスト増につながっています。このようなコンプライアンスコストの増加は、企業がこれらの要件に対処するためにリソースをプールすることで、合併及び買収（M&A）活動の起爆剤となっています。コンプライアンスツールとトレーニングに関する投資は、2019年から2022年にかけて20%急増しました。
世界の透明性の推進と規制の変更により、信託及び企業向けサービスの様相は一変し、コンプライアンスと報告手段の重要性が強調されています。こうした変化は、金融の相互連関性の高まりという広範な傾向を反映したものであり、脱税に対抗し、金融取引の透明性を確保するための効果的な措置の必要性を示しています。
市場動向
技術の出現
技術の出現は、信託及び企業向けサービス市場に影響を与えています。デジタル化の台頭は、様々な要因に後押しされ、この業界で顕著なトレンドとなっています。第一に、世界の顧客層が情報への即時アクセスを求めるようになり、デジタルプラットフォームやインターフェイスが必要となりました。
二番目に、技術の主導のリスク管理ツールは、より優れた予測分析を提供し、企業が十分な情報に基づいた意思決定を行うことを可能にします。最後に、多様な法域で事業を展開する必要性から、技術が提供するシームレスなコミュニケーションツールが必要とされています。
2021年に実施された調査によると、信託及び企業向けサービスセグメントの顧客の約72％が、サービスプロバイダーを選択する際の重要な要素として、デジタルインターフェースと安全なオンラインアクセスを考慮していることが明らかになりました。これは、この市場におけるテクノロジーの重要性の高まりを浮き彫りにしています。
人工知能を活用したリスク評価ツールなど、先進的な技術ソリューションを導入している企業は、技術に精通していない企業と比較して、平均25％の効率向上を報告しています。このことは、技術を統合することで、業務パフォーマンスが大幅に向上することを示しています。
さらに、2021年に881億米ドルと評価された世界のデジタル決済市場は、2026年には1,800億米ドルに達すると予測されています。このことは、信託及び企業向け向けサービスセグメントにデジタル金融ソリューションを統合することの重要性を強調しています。顧客や企業がますますデジタル取引を採用するようになる中、サービスプロバイダーはそれに適応し、安全で効率的なデジタル決済ソリューションを提供する必要があります。
市場機会
持続可能性と責任の重視
世界の信託及び企業向けサービス市場は、持続可能性と責任への焦点が中心的な舞台となるにつれ、変革的な変化を目の当たりにしています。金融及び投資における環境、社会及びガバナンス（ESG）基準の統合は、ますます重要性を増しています。この新たなパラダイムは、信託及び企業向けサービス市場にとって、その可能性を受け入れ、活用する大きな機会を提示しています。
企業の環境、社会及びガバナンスのパフォーマンスに基づく投資であるESGリンク資産は、目覚ましい急成長を遂げています。2021年から10％減少したにもかかわらず、様々なポートフォリオの運用資産総額は2022年に115.1兆米ドルという驚異的な規模に達しました。このような投資環境の変化は、投資家の嗜好が大きく変化したことを意味します。2019年から2022年にかけて、ESG連動資産は顕著に19%増加しており、持続可能な投資への傾斜が強まっていることを浮き彫りにしています。
ESG基準の影響は機関投資家にとどまらず、個人富裕層（HNWI）もこの傾向を積極的に受け入れています。最近の調査では、世界の富裕層の68％以上が2025年までに投資ポートフォリオをESG原則に合わせることを検討していることが明らかになりました。このことは、この富裕層の間でESGに対する意識と意識が高まっていることを示しています。信託会社や法人向けサービスプロバイダーにとって、これは顧客の進化するニーズに応える絶好の機会です。ESGに準拠した信託や会社形態を促進することで、これらのプロバイダーはこの急成長する市場に参入することができます。
この新しい環境で成功するためには、綿密なESG分析、持続可能な資産構造に関するアドバイザリーサービス、持続可能な投資に関連する規制要件に関する見識を提供できる企業が、明確な競争力を獲得することになります。ESGトレンドの最前線に立ち、包括的なソリューションを提供することで、信託会社や企業向けサービスプロバイダーは、持続可能な金融及び投資慣行を追求する上でかけがえのないパートナーとなることができます。
セグメンテーションの概要
顧客別
2022年には、企業セグメントが信託及び企業サービス市場のトップランナーに浮上し、市場全体の53.83%という素晴らしいシェアを獲得しました。この大幅なリードは、世界的な企業の拡大と世界化の進展によるものと考えられます。企業が国際的に事業を拡大するにつれて、国境を越えた金融活動を促進し、複雑な国際規制をナビゲートし、資産形成を最適化するための強力なサービスが必要とされています。信託及び企業向けサービスは、多国籍企業のクロスボーダー業務の合理化を支援し、コンプライアンスと効率的な財務管理を確保する上で重要な役割を果たしています。企業セグメントが圧倒的なシェアを占めていることは、信託及び企業向けサービスプロバイダーが、企業の世界的な願望をサポートする上で不可欠な役割を果たしていることを浮き彫りにしています。
サービス別
トレジャリーサービスは信託及び企業向けサービス市場において極めて重要な要素となっており、総売上高の25%という大きなシェアを占めています。トレジャリーサービスに対する需要の急増は、効果的なキャッシュマネジメント、流動性ソリューション、リスク軽減戦略の必要性など、様々な要因によるものです。
世界の金融情勢がますます不安定になる中、個人も組織も同様に流動性の確保と不確実性からの保護を優先しています。トレジャリーサービスは、お客様がキャッシュフローを効果的に管理し、流動性を最適化し、市場変動に伴うリスクを最小限に抑えることを可能にする包括的なソリューションを提供します。
信託及び企業向けサービス市場におけるトレジャリーサービスの優位性は、業界の進化する顧客ニーズへの適応能力を反映しています。財務の複雑さが増す中、市場は財務の安全性と潜在的な成長可能性のバランスを取る、オーダーメイドのトレジャリーソリューションを提供することで対応してきました。このような戦略的な連携により、トレジャリーサービスは信託及び企業向けサービスセグメントで求められる要素となっています。
インドユーザー別
銀行、金融サービス、保険（BFSI）分野は、世界の信託及び企業向けサービス市場で確固たる足場を築き、35.5％という驚異的な市場シェアを獲得しています。銀行、金融サービス、保険セグメント特有の複雑性や、コンプライアンス、リスク軽減、構造化された資産管理に対する継続的なニーズを考慮すれば、このような突出した地位は驚くべきことではありません。
銀行、金融サービス、保険（BFSI）分野は広大かつ複雑なネットワークの中で運営されており、国境を越えた業務に従事し、頻繁にM&Aを模索しています。このようなダイナミックな状況において、信託及びコーポレートサービスは必要不可欠な支援を提供するという重要な役割を担っています。これらのサービスは、銀行、金融サービス、保険（BFSI）事業体が金融領域の複雑な状況を乗り切り、規制へのコンプライアンスを確保し、リスクを管理し、資産構造を最適化するのに役に立ちます。
業務の合理化、クロスボーダー取引の促進、コンプライアンスやリスク管理に関する専門知識の提供など、信託及び企業向けサービスはBFSIセクターにとって不可欠な存在となっています。その存在により、BFSI機関は広範なネットワークを効果的に管理し、リスクを軽減し、成長と拡大の機会をつかむことができます。
こうした要因から、BFSIセクターは世界の信託及び企業サービス市場のかなりの部分を占めています。この優位性は、BFSIセクターの複雑な金融業務をサポートし、その継続的な成長と成功を促進する上で、信託及び企業サービスが果たす重要な役割を強調しています。
企業規模別
大企業は信託及び企業向けサービス市場の収益の70％を占めており、この分野の成長に大きく貢献しています。このような優位性は、これらの組織が広範な事業を展開し、複雑な財務要件を備えていることの証左です。
大企業は世界に事業を展開し、複数の法域でビジネスを展開していることがあります。各法域には独自の金融規制があり、複雑な手続きを踏む必要があります。信託及び企業サービスは、こうした多様な規制の枠組みを確実に遵守するために必要な専門知識とサポートを提供します。
広範な事業展開と多額の資金力を持つ大企業には、複雑な財務ニーズがありますそのため、高度な資産管理戦略、リスク軽減ソリューション、ニーズに合わせた財務構造などが求められます。信託及び企業サービスは、これらの分野における専門知識を提供し、大企業の財務管理の最適化と戦略目標の達成を支援します。
大企業は、巨額の資本を持ち、多額の投資を行うため、特定の要件を満たすトップクラスのサービスを求めています。彼らは、卓越した価値とサポートを提供できるクラス最高の信託及び企業サービスプロバイダーを求めています。このようなプレミアムサービスへの嗜好は、信託及び企業向けサービス市場が生み出す収益にさらに貢献しています。
地理別分析
北米は、米国やカナダといった国々が経済大国として機能していることから、世界の信託及び企業向けサービス市場において著名なプレーヤーとして認識されてきました。実際、2022年には、北米はこの分野の世界収益の35%という驚異的な貢献をしています。この地域の強みは、強固な金融システム、多国籍企業の存在、膨大な投資機会、BFSI（銀行・金融サービス・保険）セクターの繁栄にあります。
特に米国は、多数の多国籍企業、広範な投資プール、信託及び企業サービスへの強い需要で際立っています。同国の複雑な規制は、投資先としての魅力と相まって、複雑な金融情勢をナビゲートできる専門サービスの必要性を生み出しています。カナダの安定した経済環境は、国土の小ささを補完し、北米を信託及び企業サービス市場の世界リーダーにしています。
現在は北米が王座を占めているが、世界の信託及び企業向けサービス市場の将来のリーダー候補として、アジア太平洋（APAC）地域に注目が集まっています。予測によると、APAC地域は今後数年間で、最も急速な年平均成長率（CAGR）を記録する見通しで、興奮と期待の渦が巻き起こっています。
この急成長の中核にあるのは、中国やインドといった国々の目覚ましい経済成長です。中国の野心的な「一帯一路」構想と拡大する世界経済戦略は、クロスボーダー金融活動の温床としての地位を確立しました。同時に、インドの活況を呈する新興企業エコシステムと富裕層（HNWI）の増加が、洗練された金融サービスに対する飽くなき欲求に拍車をかけています。
APAC信託及び企業サービス市場は、東南アジア諸国の急成長市場の可能性を投資家が認識し、海外からの投資が大幅に増加しています。これらの国々が経済的に成熟し続けるにつれ、その規制環境も進化しており、信託及び企業向けサービスプロバイダーの役割が不可欠となっています。
最近の調査では、APAC地域の企業の60％近くが、今後5年間にこうしたサービスへの依存度を高めることを検討していることが明らかになりました。この傾向は、インドや中国のような地域の大企業に限った話ではなく、シンガポール、マレーシア、香港のような小さな経済圏もこの地域の魅力に貢献しています。シンガポールは強固な金融インフラを誇り、信託や法人向けサービス、特にウェルスマネジメントの分野で注目を集めています。
主要な企業:
セグメンテーションの概要
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| レポートID: AA0124165 